رفعت 35 شركة مدرجة وصندوقاً رؤوس أموالها بسوق الأسهم السعودية خلال عام 2022 ،بقيمة بلغت نحو 98.12 مليار ريال؛ واستحوذت كل من شركة “الاتصالات السعودية” و”أرامكو السعودية “على النصيب الأكبر من زيادة رؤوس أموال الشركات المدرجة خلال العام الماضي، وذلك من خلال إجراء توزيع أسهم مجانية على المساهمين.ووفقاً لإحصائية لـ” مباشر” تستند إلى بيانات صادرة عن السوق المالية السعودية “تداول”فإن إجمالي رؤوس أموال الشركات التي قامت برفع رأس مالها بعد الزيادة ، بلغ نحو 269.63 مليار ريال، مقارنة بـ 171.5 مليار ريال قبل الرفع بزيادة بنسبة 57.24%.وبحسب الإحصائية فقد رفعت 16 شركة من رؤوس أموالها عن طريق توزيع أسهم منحة بقيمة اجمالية بلغت 80 مليار ريال لتستحوذ زيادات رؤوس أموال الشركات عن طريق توزيع أسهم منحة على النصيب الأكبر من اجمالي الزيادة بنسبة شكلت 81.5%
ووفقاُ لإحصائية “مباشر” استحوذت كل من شركة “الاتصالات السعودية” و “أرامكو السعودية”، و “مصرف الراجحي” و”معادن” على النصيب الأكبر من الزيادة في رؤوس أموال الشركات خلال العام 2022 بنحو 72.30 مليار ريال من خلال توزيع أسهم منحة لتستحوذ على 74.7% من اجمالي قيمة الزيادة برؤوس أموال الشركات خلال العام..ورفعت شركة الاتصالات السعودية من رأس مالها من 20 مليار ريال إلى 50 مليار ريال بقيمة 30 مليار ريال من خلال توزيع أسهم مجانية، كما زادت شركة أرامكو السعودية رأسمالها إلى 75 مليار ريال، بنحو 15 مليار ريال مقابل 60 مليار ريال عن طريق توزيع أسهم مجانية، كما ارتفع رأسمال مصرف الراجحي من 25 مليار ريال إلى 40 مليار ريال بقيمة 15 مليار ريال.وضاعفت شركة “معادن” رأسمالها بنسبة 100% إلى 24.61 مليار ريال بقيمة 12.30 مليار ريال بتوزيع أسهم منحة.وأظهر رصد “مباشر” ارتفاع رأسمال كل من السعودي للاستثمار و مصرف البلاد بنحو 5 مليارات ريال عن طريق توزيع أسهم منحة ليصل رأسمال كل منهما إلى 10 مليارات ريال.كما رفعت “البحري” من رأسمالها بنحو 984 مليون ريال إلى 4.92 مليار ريال من خلال توزيعات أسهم مجانية.و زادت شركة “المتقدمة” من رأسمالها بنحو 436 مليون ريال ليصل إلى 2.60 مليار ريال مقابل 2.16 مليار ريال، كما رفعت شركة الحمادي للتنمية والاستثمار رأسمالها إلى 1.6 مليار ريال بقيمة400 مليون ريال، ورفعت التأمين العربية رأسمالها إلى 530 مليون ريال ، كما رفعت شركة “بوبا العربية” من رأس مالها بقيمة 300 مليون ريال من خلال توزيع أسهم منحة، ورفعت “إكسترا” من رأس مالها بقيمة 200 مليون ريال إلى 800 مليون ريال، وأيضاً زادت شركة المعمر لأنظمة المعلومات رأسمالها إلى 300 مليون ريال.و رفعت 13 شركة خلال عام 2022 من رأس مالها عن طريق الاكتتاب في أسهم حقوق أولوية، بقيمة اجمالية بلغت 11.75 مليار ريال لتشكل مانسبته 12% من اجمالي الزيادة برؤوس أموال الشركات بالسوق السعودية خلال العام.وبحسب الإحصائية، فقد تصدرت الشركات التي قامت برفع رأس مالها من أسهم حقوق أولوية شركة “بترورابغ” والتي قامت برفع رأسمالها إلى 16.71 مليار ريال بقيمة 7.95 مليار ريال بنسبة 90.75% .ورفعت شركة العقارية من رأسمالها من 2.40 مليار ريال إلى 3.75 مليار ريال بقيمة 1.35 مليار ريال.وزادت شركة “شمس” من رأس مالها من خللا طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 525.67 مليون ريال ،من 52.56 مليون ريال إلى 578.23 مليون ريال.4 استحواذات بـ3.8 مليار ريالفيما قامت 3 شركات وصندوق بزيادة رأسمالها من خلال الاستحواذ، بقيمة اجمالية بلغت 3.8 مليار ريال على رأسهم استحواذ المجموعة السعودية للاستثمار على شركة “بتروكيم”، حيث وافقت الجمعية العامة غير العادية؛ لـ”للمجموعة السعودية” في أبريل/ نيسان 2022، على زيادة رأس المال من 4.5 مليار ريال 7.548 مليار ريال؛ لغرض الاستحواذ على كامل الأسهم المصدرة في “بتروكيم”، غير المملوكة من قبل المجموعة السعودية، والبالغة 240 مليون سهم، تمثل 50% من رأسمال بتروكيم.وجاء ثاني استحواذ خلال عام 2022، من نصيب صندوق سدكو كابيتال ريت ، من خلال الاستحواذ على عقارين في مدينة الرياض وجدة بقيمة بلغت 575 مليون ريال.واستحوذت شركة ولاء للتأمين على “ساب للتكافل” من خلال إصدار نحو 20.42 مليون سهم جديد في شركة ولاء مقابل كامل أسهم رأسمال ساب للتكافل، وانقضاء الشركة نتيجة لذلك، ليرتفع رأس مال شركة ولاء للتامين بنحو 204.2 مليون ريال من 646.4 مليون ريال إلى 850.6 مليون ريال.وأخيراً أعلنت شركة عطاء التعليمية في يوليو/ تموز عن الانتهاء من إجراءات الاستحواذ على كامل الحصص في شركة نبعة التعليمية، والبالغة 50 ألف حصة، تمثل ما نسبته 100% من رأس مال شركة نبعة التعليمية، بقيمة بلغت 21 مليون ريال.
فيما قامت 3 شركات وصندوق بزيادة رأسمالها من خلال الاستحواذ، بقيمة اجمالية بلغت 3.8 مليار ريال على رأسهم استحواذ المجموعة السعودية للاستثمار على شركة “بتروكيم”، حيث وافقت الجمعية العامة غير العادية؛ لـ”للمجموعة السعودية” في أبريل/ نيسان 2022، على زيادة رأس المال من 4.5 مليار ريال 7.548 مليار ريال؛ لغرض الاستحواذ على كامل الأسهم المصدرة في “بتروكيم”، غير المملوكة من قبل المجموعة السعودية، والبالغة 240 مليون سهم، تمثل 50% من رأسمال بتروكيم.وجاء ثاني استحواذ خلال عام 2022، من نصيب صندوق سدكو كابيتال ريت ، من خلال الاستحواذ على عقارين في مدينة الرياض وجدة بقيمة بلغت 575 مليون ريال.واستحوذت شركة ولاء للتأمين على “ساب للتكافل” من خلال إصدار نحو 20.42 مليون سهم جديد في شركة ولاء مقابل كامل أسهم رأسمال ساب للتكافل، وانقضاء الشركة نتيجة لذلك، ليرتفع رأس مال شركة ولاء للتامين بنحو 204.2 مليون ريال من 646.4 مليون ريال إلى 850.6 مليون ريال.وأخيراً أعلنت شركة عطاء التعليمية في يوليو/ تموز عن الانتهاء من إجراءات الاستحواذ على كامل الحصص في شركة نبعة التعليمية، والبالغة 50 ألف حصة، تمثل ما نسبته 100% من رأس مال شركة نبعة التعليمية، بقيمة بلغت 21 مليون ريال.وأخيراً أعلنت شركة عطاء التعليمية في يوليو/ تموز عن الانتهاء من إجراءات الاستحواذ على كامل الحصص في شركة نبعة التعليمية، والبالغة 50 ألف حصة، تمثل ما نسبته 100% من رأس مال شركة نبعة التعليمية، بقيمة بلغت 21 مليون ريال.الإندماجاتومن حيث عمليات الاندماج خلال العام 2022، فقد كانت من نصيب اندماج شركة الدرع العربي للتأمين والتي أعلنت، عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة وذلك لتقييم جدوى اندماج مع شركة الإنماء طوكيو مارين بقيمة 239 مليون ريال؛ ليرتفع بذلك رأسمالها من 400 مليون ريال إلى 638.5 مليون ريال.وكشف وزير المالية السعودي مؤخراً محمد الجدعان قرب الإعلان عن إنشاء هيئة مستقلة للتأمين، مبيناً أن القطاع يحتاج إلى كيانات قوية قادرة على التوسع داخل المملكة وخارجها، مؤكداً على تشجيع الاندماجات بين شركات القطاع.وطالب الجدعان شركات التأمين بالتطوير للاستمرار في العمل، مشيراً إلى أن قطاع التأمين لم يصل إلى الطموح وبدعم الحكومة والبنك المركزي سنعمل على دفع القطاع لمزيد من النمو.ومن ناحية زيادة رأس المال من خلال تحويل الديون فقد قامت شركة جبل عمر بزيادة رأس مالها بنسبة 24.22% بقيمة 2.25 مليار ريال، لغرض تحويل جميع الديون المستحقة عليها لصندوق الإنماء مكة العقاري (بصفته الدائن) وذلك عن طريق إصدار (0,442) سهم عادي جديد في الشركة لمالكي وحدات الصندوق مقابل كل وحدة يملكونها في الصندوق، ليرتفع بذلك رأس مالها من 9.29 مليار ريال إلى 11.54 مليار ريال.وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية سعد آل ثقفان لـ”مباشر” إن عام 2022 شهد زخماً مستمراً في عملية رفع الشركات رأسمالها بعدد قارب 35 شركة من زيادة رأس المال عن طريق الاستحواذ أو الاندماج أو منح أسهم مجانية أو حقوق أولية؛ إذ شكلت النسبة العظمى للشركات التي رفعت رؤوس أموالها عن طريق منح الأسهم المجانية بواقع 16 شركة ثم جاء بعد ذلك الشركات التي رفعت رؤوس أموالها عن طريق الحقوق الأولوية بواقع 13 شركة .وأضاف ثقفان أن ذلك يدل على النظرة الجيدة للشركة ورغبتها في أن يتواءم رأس المال مع أعمال الشركة وأن يدعمها في تحقيق أهدافها.فيما أشار إلى أن قيام الشركة برفع رأسمالها عن طريق حقوق أولوية لعدة مرات وفقده في وقت وجيز لابد من إعادة النظر في زيادة رأس المال عن طريق حقوق الأولوية، مؤكداً أنه يجب أن يكون هناك دور لهيئة السوق المالية و مستثمري الشركة.17 شركة تخفض رأس المالوفي المقابل، أظهر رصد “مباشر” خفض 17 شركة من الشركات المدرجة في السوق الرئيسية “تداول” لرأسمالها لتبلغ القيمة الإجمالية لرؤوس أموال الشركات بعد الخفض 4.55 مليار ريال، مقارنة بـ 8.54 مليار ريال قبل الخفض بتراجع بما يعادل 3.9 مليار ريال خلال العام 2022.وكانت مجموعة “فواز الحكير” من أكثر الشركات تراجعاً في رأسمالها من حيث القيمة بنحو 953 مليون ريال لينخفض رأسمالها إلى 1.147 مليار ريال؛ حيث خفضت رأسمالها بنسبة 45.4%، في حين تصدرت مجموعة أنعام القابضة الشركات التي قامت بتخفيض رأسمالها من حيث النسبة لتخفض رأسمالها بنسبة 92.35% من 196 مليون ريال إلى 15 مليون ريال أي بما يعادل 181 مليون ريال.
