أعلن اليوم صندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن اكتمال طرح أولى سنداته الخضراء الدولية ؛ وذلك ضمن برنامج صندوق الاستثمارات العامة الدولي لإصدار أدوات الدين، كاشفاً عن إصدار الصندوق سندات الـ 100 سنة التي تعكس الثقة العالية في مكانة الصندوق المالية.
وقال صندوق الاستثمارات العامة، في بيان له، إن إجمالي الطرح بلغ 3 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 11.25 مليار ريال)؛ بهدف تمويل أو إعادة تمويل استثمارات الصندوق الخضراء، وتأتي ضمن جهود الصندوق بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة الطموحة.
وكشف الصندوق السيادي، أن المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب وصل أكثر من 24 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 90 مليار ريال)، كما تجاوزت نسبة التغطية أكثر من 8 أضعاف إجمالي الإصدار.
وأوضح الصندوق، أنه تم تقسيم الإصدار على 3 شرائح؛ حيث جاءت الشريحة الأولى بقيمة 1.25 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 4.69 مليار ريال) لسندات مدتها 5 سنوات، والثانية بقيمة 1.25 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 4.69 مليار ريال) لسندات مدتها 10 سنوات، والثالثة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 1.88 مليار ريال) لسندات مدتها 100 سنة.
وأكد صندوق الاستثمارات العامة، أن حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على الإصدار الأول للصندوق يعكس ثقتهم بدور الصندوق كداعم أساسي لاقتصاد المملكة العربية السعودية ومكانة الصندوق كأحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيراً.
وأشار، إلى أن إصدار السندات الأولية يأتي بعد أن قام الصندوق في فبراير/ شباط الماضي بإصدار وثيقة تتضمن إطار عمل التمويل الأخضر الخاص بالصندوق، الذي يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويتوافق مع المعايير المحددة في مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الرابطة الدولية لسوق رأس المال (ICMA)، ومبادئ القروض الخضراء الصادرة عن الرابطة الدولية لسوق الدين (LMA).
ولفت الصندوق السيادي، إلى أنه يعتزم توظيف محصلات هذا الإصدار لتمويل المشاريع الخضراء المؤهلة، وفي مقدمتها: الطاقة المتجددة، والإدارة المستدامة للموارد المائية، ومكافحة التلوث، والمباني الخضراء ووسائل النقل.
ويلعب صندوق الاستثمارات العامة دوراً أساسياً في دعم أجندة المملكة الخضراء باعتباره محركاً للتحول الاقتصادي الوطني، ودعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي في المملكة، ويعد الإصدار استمراراً لمبادرات الصندوق في هذا النطاق، من بينها إعلان صندوق الاستثمارات العامة بالتعاون مع مجموعة تداول السعودية عن مبادرة السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبرنامج الطاقة المتجددة لصندوق الاستثمارات العامة والذي يتضمن تطوير 70% من قدرة توليد الطاقة المتجددة في المملكة بحلول عام 2030 بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة الطموحة.
وقال رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي، فهد السيف، إن إصدار السندات الخضراء يعد إنجازاً بارزاً ضمن مسيرة الصندوق الحافلة بالإنجازات، وهو جزء من برنامج الصندوق لأسواق رأس المال الذي يتيح للصندوق تنويع مصادر تمويله؛ لتعزيز عجلة الاستثمار الفعال في المملكة والعالم؛ مما يسهم في تحقيق مستهدفات استراتيجية الصندوق الاستثمارية”.
وأضاف السيف: “شهدنا إقبالاً غير مسبوق من قبل المستثمرين الدوليين مما يعد شهادة على مكانة الصندوق المالية، واتباعه لأفضل معايير الحوكمة عالمياً، فضلاً عن تنوع أعماله ومحفظته الاستثمارية. كما يعكس هذا الإنجاز المهم الدور الرائد الذي يلعبه الصندوق في تحول الاقتصاد الوطني وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، والتزامه بتوفير العديد من الفرص الاستثمارية المستدامة”.
